Месть Уинклвоссов
Проиграв эпическую битву с Марком Цукербергом за владение Facebook и будучи отвергнутыми в Кремниевой долине, КЭМЕРОН и ТАЙЛЕР УИНКЛВОССЫ вернулись — на этот раз в качестве подающих надежды биткоин-миллиардеров, стоящих в центре будущего финансов, креативной экономики и, вполне возможно, новой операционной модели BigTech.
Оригинал статьи:
https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2021/04/05/revenge-of-the-winklevii-facebook-winklevoss-bitcoin-nft-billionaire-revenge/?sh=58b2ca7c1572
Mиллиардеры-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы неторопливо входят в свои пустые офисы на 17-м этаже в районе Манхэттена — Флэтайрон, одетые в дизайнерские кроссовки, черные джинсы и такие же свитшоты от элитного уличного бренда Heron Preston. Толстовки — у Кэмерона красная, у Тайлера белая — украшены логотипом NASA, который близнецы выбрали, потому что он перекликается с темой космических исследований, лежащей в основе бренда их семилетней крипто-трейдинговой компании Gemini. В добавок к знаку зодиака (Gemini), символизируемому близнецами, это также было названием второй космической миссии NASA — той, что была незадолго до “Аполлон-11”, которая отправила первого человека на Луну.
“Вообще, мы называем наших сотрудников астронавтами,” говорит Кэмерон. “Мы все астронавты, работающие на передовой искусства и финансов.” Привыкший заканчивать мысли брата, Тайлер добавляет: “Мы чувствуем себя как на космическом корабле, исследующем новые горизонты.”
В этот солнечный мартовский день космический корабль набирает сверхзвуковую скорость. Цена биткоина вот-вот достигнет нового пика в 58 000 долларов (он продавался за 8 долларов в 2012 году, когда братья начали инвестировать в цифровую валюту — около 10 миллионов долларов), что увеличит их совокупный чистый капитал до 6 миллиардов долларов. Их последняя инвестиция, быстрорастущий гигант Block-Fi, выдающий кредиты в биткоинах, только что объявил о привлечении 350 миллионов долларов, при оценке компании в 3 миллиарда долларов.
А самое горячее предприятие 39-летних братьев, цифровая арт-аукционная платформа Nifty Gateway, купается в лучах славы, в данный момент участвуя в распродаже Christie’s, где вот-вот, впервые в истории 255-летнего аукционного дома, проведут продажу произведения искусства, созданного через NFT — токена, основанного на блокчейн технологии. Nifty Gateway возвела на олимп художника Майка Винкельмана, известного, как Beeple, через серию дропов с начала прошлого года. До конца дня Gemini, в котором надежно хранятся цифровые активы, получит от Christie’s криптовалютный платеж в размере 69 миллионов долларов за картину Beeple, сделав его “Everydays: The First 5,000 Days” — третьей по стоимости работой, проданной художником при жизни, после Джеффа Кунса и Дэвида Хокни.
Большая часть мира все еще думает о близнецах ростом 6 футов и 5 дюймов как о недалеких гребцах, которых играет Арми Хаммер в «Социальной сети», хитовом фильме 2010 года о Facebook. Их однокурсник по Гарварду, Марк Цукерберг, подхватил их идею создания социальной сети, построив империю с 2,8 миллиардами пользователей по всему миру и личным состоянием в 97 миллиардов долларов. Через десять лет после того, как они договорились с Цукербергом об отступных в размере 65 млн долларов в виде акций Facebook и наличных денег, Уинклвоссы стали лидерами технологического движения, основной принцип работы которого заключается в оцифровке записей всех активов по всему миру, децентрализации контроля и исключении наличия контролеров — включая Facebook.
Блокчейн, технология, лежащая в основе биткоина и других криптовалют, уже подрывает позиции обычных денег и банковского дела, поскольку гигантские финансовые фирмы, такие как PayPal, Square, JPMorgan, Fidelity и Northern Trust, принимают биткоин и Jockey, и готовы работать с ними в наводненном цифровыми активами будущем. В то же время крупные компании, включая Boeing, Samsung, Tesla и Novartis, используют новые технологии для улучшения своих цепочек поставок, обмена данными о клиентах и ускорения бизнес-процессов. В некоторых случаях они добавляют биткоин к себе на баланс. В 2020 году рентабельность инвестиций в биткоин составила более 300% против 18% у S&P 500.
Уинклвоссы говорят, что это только начало. Через свою холдинговую компанию Gemini Space Station, которая владеет их криптобиржей и Nifty Gateway, а также с помощью инвестиций от их семейного офиса Winklevoss Capital, дуэт инвестировал не менее чем в 25 стартапов, связанных с цифровыми активами. Эти молодые компании закладывают основу для того, что, как надеются братья, станет новым виртуальным миром, который они и другие называют “метавселенной”, в котором цифровые активы, такие как искусство, музыка, недвижимость и даже целые предприятия, создаются, покупаются и продаются, и, самое главное, управляются блокчейном. Многие компании, которые они поддерживают, могут процветать в этой трехмерной версии Интернета, управляемой через одноранговые компьютерные сети, где участники, а не мощные компании, получают прибыль.
“Идея централизованной социальной сети просто не будет работать через 5 или 10 лет”, — предсказывает Тайлер, когда его спрашивают о Facebook. — Между старым миром и новой крипто вселенной существует барьер или даже целая пропасть. И мы являемся проводником, помогающим людям выйти за пределы офлайна в онлайн.”
Tот факт, что двое воспитанников Гарварда из Гринвича, из штата Коннектикут, оба бывшие олимпийцы, оказались в центре движения, направленного против истеблишмента, наиболее заметным примером которого на сегодняшний день является процветающее онлайн–пространство по продаже нелегальных наркотиков, красноречиво говорит о том, как далеко Уинклвоссы шагнули в сравнении с днями в Кембридже, в штате Массачусетс, когда они сражались с Марком Цукербергом.
После урегулирования спора с Facebook и участия в Олимпийских играх 2008 года в Пекине братья Уинклвосс отправились в Оксфордский университет, чтобы получить степень магистров в 2010 году, а затем основали Winklevoss Capital для осуществления венчурных инвестиций. Стремясь присоединиться к командам фирм на Sand Hill Road, финансирующих великие технологические компании нашего времени, близнецы вскоре поняли, что их в Кремниевой долине фактически избегают — стартап за стартапом, опасаясь репрессий со стороны гиганта Facebook и его растущей сети, отказывались привлекать их капитал.
Как рассказывается в книге Бена Мезрича 2019 года “Биткоин-миллиардеры”, именно во время отпуска на Ибице в июне 2012 года близнецы впервые узнали о биткоине благодаря его ранним последователями, которые, как и Уинклвоссы, были аутсайдерами традиционных технологий. Представление о том, что деньги, являются основой социальных сетей, а биткоин свободен от контроля центрального банка и подкреплен математической достоверностью, привлекало высокодисциплинированных спортсменов.
После того, как братья вернулись в Нью-Йорк, они начали использовать свои деньги с Facebook для покупки биткоинов. “Мы нашли сообщество невероятно гостеприимным”, — говорит Тайлер, который, как правило, больше склонен быть аналитиком (в то время как Кэмерон скорее креативщик).
В мае 2013 года они инвестировали 1,5 миллиона долларов в бруклинскую биржу BitInstant, которая взимала с людей плату за обмен долларов на биткоин всего за несколько минут. Бизнес быстро рос — по сообщениям, на его долю приходилось 30% всех покупок биткоинов. К сожалению, некоторые из этих покупок совершались в целях отмывания денег наркоторговцев, торгующих наркотиками в Darkweb на площадке Silk Road (к концу года этот сайт был закрыт). Компьютерный гений, генеральный директор Чарли Шрем, которого Уинклвоссы очень ценили, был арестован и провел год в федеральной тюрьме за осуществление неправомерных действий.
Плакат на стене их офиса из недавней рекламной кампании Gemini в Нью-йоркском метро изображает отцов-основателей Соединенных Штатов со словами “РЕВОЛЮЦИИ НУЖНЫ ПРАВИЛА”.
Столкнувшись с очередным позорным событием, братья решили, что, если они хотят преуспеть на этом зарождающемся рынке, они должны быть более прагматичными — и, что более важно, они должны навести порядок в этой хаотичной, нерегулируемой отрасли. В 2014 году они основали собственную криптовалютную биржу Gemini.
В самом начале Gemini была ни чем иным, как местом для покупки и продажи биткоинов, но сегодня она предлагает услуги по трейдингу и хранению 33 криптовалют, включая:
- ether — криптовалюта, обеспеченная нативным языком программирования, который позволяет разработчикам создавать приложения без централизованных серверов;
- zcash — основанный на биткоине токен, защищающий конфиденциальность;
- mana — нативная криптовалюта мира виртуальной реальности под названием Decentraland.
У близнецов также есть свой собственный стейблкоин на основе эфириума под названием Gemini Dollar, который привязан к стоимости доллара США.
Cреди криптобирж (сейчас их более 300) Gemini в октябре 2015 года стала одним из первых финансовых институтов, ориентированных на операции с криптовалютой, которому Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк присвоил статус трастового банка. Это означает, что он должен подчиняться тем же нормативным требованиям, что и банки, такие как State Street и Northern Trust, и при этом позволяет принимать депозиты во всех 50 штатах.
Хотя объем торгов Gemini (29 миллиардов долларов за последние 12 месяцев) намного ниже, чем у таких гигантов, как Binance и Coinbase, он конкурирует с ними по показателям отраслевого “доверия”, которые имеют значительный вес на рынке, где биржи часто взламываются, а фальсификация объема торгов является обычным делом. Учитывая нынешнюю тенденцию с некой переоценкой компаний, взять, к примеру, оценку Coinbase в 68 миллиардов долларов, Gemini, вероятно, легко могла бы привлечь 5 миллиардов долларов, если бы ей понадобилось внешнее финансирование.
Ранняя корпоративная мантра Facebook звучала так — “двигайся быстро и ломай устои”. Уинклвоссы же, которые, как известно, просили бывшего президента Гарварда Ларри Саммерса обеспечить соблюдение “Стандартов поведения” колледжа в ситуации с Цукербергом, всегда действовали под лозунгом “сначала спроси разрешения, а не проси прощения позже”.
Плакат на стене их офиса из недавней маркетинговой кампании Gemini в Нью-йоркском метро изображает отцов-основателей Соединенных Штатов со словами “РЕВОЛЮЦИИ НУЖНЫ ПРАВИЛА”.
Активно продвигая свою деятельность в качестве “регулируемой” криптобиржи, Gemini позиционирует себя таким образом, чтобы быть прибыльной в условиях, когда Комиссия по ценным бумагам и биржевой деятельности наконец одобрит криптобиржевые фонды, которые уже были одобрены в Канаде и за рубежом. Начиная с 2013 года, Уинклвоссы начали подавать заявки в SEC на запуск торгов BTC-ETF. До сих пор они были отклонены дважды, последний раз в 2018 году, когда SEC сослалась на незрелость отрасли.
Сегодня в SEC находятся на рассмотрении шесть заявок на разрешение запуска торгов ETF от таких компаний, как Wisdom Tree, Van Eck, Fidelity, First Trust и Anthony Scaramucci’s Skybridge Financial. Gemini, которая теперь предлагает клиентам кредитную карту Bitcoin rewards и сберегательный счет, который возвращает 7% процентов по крипто-депозитам, имеет заявку в SEC на открытие альтернативного маркетплейса для торговли акциями и другими ценными бумагами, эмитированными на блокчейне.
“Gemini — это мост, по которому люди могут перейти из мира централизованных финансов, из своего нынешнего банка, в этот новый мир”, — говорит Кэмерон. “Наша бизнес-модель не основана на монетизации конфиденциальности. Она основан на маркетплейсах и торговых сборах.”
Среди растущей коллекции стартапов близнецов, сфокусированных на криптовалюте, ни один не получает большей огласки и не демонстрирует большего потенциала, чем маркетплейс NFT — аукционная платформа Nifty Gateway.
Компания была основана в ноябре 2018 года 26-летними Дунканом и Гриффином Кок Фостерами, также однояйцевыми близнецами и гребцами, которые говорят, что занялись этим видом спорта после просмотра «Социальной сети» в средней школе. Оба закончили колледж в 2017 году — Дункан в Вашингтонском университете в Сент-Луисе со степенью в области компьютерных наук, а Гриффин в Emory в области математики. В выпускном классе Дункан начал увлекаться CryptoKitties, цифровым помешательством, похожим на манию десятилетней давности Beanie Babies, но в котором пользователи создают, собирают и торгуют уникальными анимированными котятами, регистрируя каждого с помощью токена на блокчейне ethereum.
“У всех была одна и та же жалоба”, — сказал Дункан в интервью 2019 года. “Покупка NFT была слишком сложной. Мы запустили Nifty Gateway для решения проблем с доступностью, и мы не успокоимся, пока 1 миллиард человек не начнет коллекционировать NFT.”
Изначально Кок Фостеры разработали Nifty Gateway не как аукционную платформу NFT, а просто как способ купить NFT с помощью Mastercard и Visa вместо того, чтобы проходить через трудный процесс их покупки с помощью ETH. На самом деле Уинклвоссы впервые наткнулись на Nifty Gateway в июле 2019 года на выставке современного и цифрового искусства в Нью-Йорке. Работа под названием “CryptoPunk 4530”, изображающая женщину с ирокезом, курящую сигарету, выполненная в стиле старомодной видеоигры, привлекла внимание Тайлера. Это изображение было одним из 10 000 похожих, но уникальных портретов, созданных ветеранами Google Мэттом Холлом и Джоном Уоткинсоном и первоначально раздававшихся бесплатно. Цена составляла 5000 долларов. Тайлер использовал свой телефон, чтобы создать учетную запись на Nifty Gateway, расплатившись своей кредитной картой.
Как только Уинклвоссы вернулись в свой офис, вице-президент “Gemini” по техническим вопросам Эрик Уайнер сообщил им, что присматривается к Nifty Gateway, которые только что попали в акселератор Adam Draper’s BoostVC. Месяц спустя Gemini заключила сделку по покупке семимесячного стартапа. Кок Фостеры переехали в в Бруклин и начали работать с инженерами Gemini над созданием самой эксклюзивной в мире платформы цифрового искусства. В то время как многочисленные цифровые платформы работают по принципу eBay и открыты для всех креаторов, Nifty Gateway выборочно курирует своих художников и продает их работы “точечно”, беря пример с модных брендов, таких как Nike и Supreme.
Арт-рынок NFT “взорвался”. В феврале, согласно данным, собранным компанией CryptoArt.io, на продажи Nifty Gateway пришлось 75 миллионов долларов из 91 миллиона долларов всех продаж рынка NFT, выставленных на аукционы на семи лучших онлайн-платформах. По состоянию на конец марта Nifty Gateway продала коллекционерам произведений на более, чем 132 миллиона долларов из совокупных 188 миллионов всего рынка. Когда Кок Фостеры запустили Nifty Gateway год назад, ежемесячные продажи составляли менее 100 000 долларов.
Ни один художник NFT не стал богаче от этого увлечения, чем Майк Винкельман, он же Beeple_Crap, 39-летний отец двоих детей в Чарльстоне, в Южной Каролине, который получил степень по информатике в Purdue и не изучал искусство после средней школы. Он использует программное обеспечение 3D-графики для создания произведений искусства, которые возмутительны, а порой и отвратительны. Одно произведение изображает голого Дональда Трампа, который ест гамбургер, сидя на вершине поезда, потерпевшего крушение, поглощаемого гигантскими частицами коронавируса. На другом изображен Ким Чен Ын в костюме Базза Лайтера из “Истории игрушек” с фальшивой грудью.
В качестве хобби Beeple создавал цифровые изображения каждый день в течение более десяти лет, публикуя свои провокационные “Everydays”, изображающие антиутопические видения поп-культуры и политики, на сайтах социальных сетей, таких как Facebook и Instagram. Эта работа сделала его культовой фигурой в Интернете, но он не мог монетизировать этот цифровой ресурс, который было очень легко скопировать — просто щелкнув правой кнопкой мыши.
Прошлой осенью Nifty Gateway начала обращаться к художникам, с целью наполнения своей новой эксклюзивной платформы интересным и ценным цифровым искусством. Учитывая 1 миллион подписчиков Beeple в Instagram, выбор в его пользу был очевиден. После обучения Винкельмана NFT, инженеры Nifty Gateway объяснили, как он может программировать искусство — делать его динамичным, изменяющимся в разные моменты времени или на основании ожидаемого результата. Он уже затрагивал политические темы в своих “Everydays” и рассматривал выборы 2020 года как возможность заявить о себе.
“Сейчас мы делаем 4 миллиона долларов за пять минут”, — говорит Кэмерон о дропах, которые год назад в лучшем случае принесли бы 50 000 долларов. Тайлер добавляет: “По сути, весь мир искусства, весь мир развлечений стучится в дверь.”
Если бы Трамп был переизбран, герой “Crossroad” превратился бы в голого, потного, мускулистого силача, угрожающе идущего сквозь огонь. Если он проиграет, NFT превратится в циклическое видео c Трампом, лежащим лицом вниз под радугой, со словами, вроде “лузер”, нарисованными на его обнаженном теле, а вокруг будет летать птица, стилизованная под логотип Twitter, и чирикать. 31 октября работа “Crossroad” стала самым популярным тикетом на Nifty Gateway и была куплена за 66 666,66 долларов 32-летним спекулянтом цифровыми активами из Майами с дипломом Колумбийского университета. Покупатель снова выставил работу на продажу на Nifty Gateway и перепродал ее в феврале за 6,6 миллиона долларов, получив 90-кратную прибыль. Beeple заработал около $660 000 благодаря системе гонораров платформы, которая дает художникам возможность получать 10% роялти со всех последующих продаж.
Дропы Beeple, выставленные на аукцион по 1 доллару КАЖДАЯ, теперь торгуются за сотни тысяч долларов, зарабатывая ему не менее 10 000 долларов за сделку. Его различные NFT на Nifty Gateway были проданы в общей сложности на 10 миллионов долларов за несколько недель до той самой рекордной продажи за 69 миллионов долларов, состоявшейся 11 марта. NFT платформа Уинклвоссов, которая взимает с артистов 15%, стала для Винкельмана поворотным моментом в жизни. Это также создало процветающий бизнес для Nifty Gateway.
“Сейчас мы делаем 4 миллиона долларов за пять минут”, — говорит Кэмерон о дропах, которые год назад в лучшем случае принесли бы 50 000 долларов. Тайлер добавляет: “По сути, весь мир искусства, весь мир развлечений стучится в дверь.”
3олотая лихорадка в цифровом искусстве и коллекционировании, происходящая на Nifty Gateway и других платформах NFT, таких как NBA Top Shot, не будет длиться вечно. Как некоторые компании-пузыри доткомов, такие как Amazon, выжили и в конечном итоге процветали, так Уинклвоссы строят Nifty Gateway и Gemini на долгосрочную перспективу в качестве маркетплейса и хранителя всех видов активов, включая документы на собственность, паспорта, товары, предметы коллекционирования, персонажей видеоигр, фильмы, музыку и билеты на мероприятия.
“Вы хотите выбрать ту нишу, где есть реальное рыночное потребление”, — говорит Кэмерон. “Вы же не хотите пытаться вскипятить океан.”
В конечном счете близнецы видят оба маркетплейса, Gemini и Nifty Gateway, интегрированными в единую информационную панель, где NFT будут использоваться в качестве обеспечения по кредитам, позволяя владельцам использовать свои цифровые активы для финансирования без необходимости их продавать. Тайлер и Кэмерон также видят будущее, в котором процедуры due dilligence, которые они проводят для проверки личности пользователя, могут выступать в качестве NFT, позволяя пользователям доказать, что они уже прошли через проверку — представьте себе Facebook, но с неопровержимым подтверждением личности.
“Это что-то вроде процедуры комплаенс, которую можно было бы превратить в NFT, выпущенную Gemini”, — говорит Тайлер.
Еще одной важной областью инвестиций для Уинклвоссов являются приложения на основе блокчейн, которые поддерживают децентрализацию — идея о том, что технологические компании, такие как Google, Facebook и Microsoft, больше не будут нужны, потому что веб-сервисы и приложения будут создаваться, поддерживаться и управляться пользователями.
Еще в 2014 году Winklevoss Capital объединила усилия с компанией Open-source developer Protocol Labs из Сан-Франциско, инвестировав в начальный раунд финансирования различных проектов по созданию новой интернет-инфраструктуры, не зависящей от централизованных серверов. Одна из попыток, Filecoin, предназначена для создания сети для хранения информации, в которой пользователи по всему миру сдают в аренду свое неиспользуемое пространство на жестком диске и взамен получают в качестве оплаты токены на основе ethereum и называемые filecoins. Уже существует 250 000 таких компьютеров, или «нод», объединенных в децентрализованный облачный компьютер. Filecoin сейчас «на коне»: его токены выросли на 350% в этом году, а рыночная капитализация превышает 6 миллиардов долларов.
В июне Protocol Labs проводит семинар по созданию децентрализованных версий Amazon, Google и Facebook, которые вместо того, чтобы полагаться на доходы от таргетирования рекламы на основе пользовательской информации, будут, наоборот, вознаграждать их токенами filecoin. Когда-нибудь компьютеры, подключенные к filecoin, смогут соперничать с облачными сервисами этих технологических гигантов.
Oasis Labs, базирующаяся в Сан-Франциско, является еще одним многообещающим стартапом, принадлежащим Уинклвоссам. Возглавляемая профессором безопасности и искусственного интеллекта Калифорнийского университета в Беркли, компания специализируется на сверхчувствительных данных, таких как коды генома человека. Идея заключается в том, что пользователи будут контролировать свои собственные данные и получать компенсацию за их использование корпорациями.
Winklevoss Capital Portfolio поддерживает множество проектов, направленных непосредственно на борьбу с централизованным контролем со стороны Big Tech:
· Boom — это децентрализованный кошелек для создания и отправки NFT;
· Pravica — децентрализованная коммуникационная платформа, которая объединяет электронную почту, чат и видео в одном месте;
· Sigle — децентрализованная версия WordPress для создания веб-сайтов.
“В течение следующего десятилетия вы увидите, взлет социальных протоколов, и люди будут создавать децентрализованные формы этих услуг”, — говорит Тайлер.
Самая последняя инвестиция близнецов, Artie, создает видеоигры, которые не нужно скачивать, а внутриигровые цифровые активы можно экспортировать, торговать ими на открытых рынках и даже импортировать в конкурирующие игры. “Без дистрибутивные” игры Artie используют активы, выпущенные на блокчейне ethereum, и могут транслироваться из любого места, подобно тому, как встроенные коды YouTube позволяют воспроизводить свои видео на любом веб-сайте.
Миллиардер, основатель и генеральный директор Zynga Марк Пинкус входит в число инвесторов Artie, как и соучредитель YouTube Чад Херли. “Мы видим, что потребители хотят разрушить сформировавшиеся рамки”, — говорит соучредитель Artie Армандо Кирвин. “Они хотят большего выбора, они не хотят монополий, они хотят возвращения к свободной и открытой сети. И это основная вещь, которую мы хотим достичь.”
Конечно, ирония вложения любых серьезных усилий по созданию децентрализованной метавселенной заключается в том, что ее главные архитекторы в конечном итоге станут ненужными. Но Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы, похоже, ничуть этим не обеспокоены. Аналитик Citibank недавно предсказал, что цена биткоина может перевалить за 300 000 долларов в течение следующих нескольких лет.
“Децентрализация — это спектр,” — говорит Кэмерон, глядя в окно на нью-йоркский Крайслер-билдинг. “Нашей целью было не быть контролерами.”
Мы все еще находимся на заре блокчейн-революции — Марк Цукерберг, обрати на это внимание.
Перевод оригинальной статьи:
